Dieser Versicherungscheck erfasst strukturiert die relevanten Daten und Deckungen Ihres Versicherungsportfolios. Ziel ist eine fundierte Bedarfsanalyse sowie die Identifikation von Deckungslücken, Doppelversicherungen und Einsparpotenzialen. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und unterliegen der anwaltlichen und datenschutzrechtlichen Schweigepflicht.

Der unterzeichnende Kunde (nachfolgend „Kunde") willigt ausdrücklich gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a sowie Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO in die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch ali-yasin.com (nachfolgend „Berater") zu folgenden Zwecken ein:

1. Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personen- und vertragsbezogener Daten zum Zweck der Versicherungs- und Finanzberatung sowie der Bedarfsanalyse.
2. Einholung von Auskünften, Angeboten und Vertragsunterlagen bei Versicherungsunternehmen, Maklerpools und Dienstleistern.
3. Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Gesundheitsdaten) zum Zweck des Abschlusses und der Verwaltung von Personenversicherungen (Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO).
4. Kontaktaufnahme per Telefon, E-Mail, Messenger (z. B. WhatsApp) und Post zur laufenden Betreuung.
5. Speicherung der Daten für die Dauer der Geschäftsbeziehung sowie die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (insbesondere § 147 AO, § 257 HGB).

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden (per E-Mail, Post oder schriftlich). Der Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Datenverarbeitung. Dem Kunden stehen die Betroffenenrechte nach Art. 15–22 DSGVO zu (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch).

Der Vollmachtgeber bevollmächtigt den oben genannten Makler, seine Interessen in allen versicherungs-, vorsorge- und finanzbezogenen Angelegenheiten umfassend wahrzunehmen. Die Vollmacht umfasst insbesondere:

• Beratung, Analyse und Vermittlung von Versicherungs- und Vorsorgeverträgen
• Einsicht in bestehende Verträge und Einholung von Auskünften bei Versicherern
• Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen (Kündigungen, Vertragsänderungen, Nachmeldungen, Schadenanzeigen) gegenüber Versicherern und Dritten
• Durchführung des Schadenmanagements und Vertretung im Leistungsfall
• Betreuung und Verwaltung der Versicherungsverträge über die gesamte Vertragsdauer

Diese Vollmacht gilt unbefristet bis zum schriftlichen Widerruf. Der Widerruf hat gegenüber dem Makler zu erfolgen. Bestehende Maklervollmachten / Bestandsübertragungen gegenüber anderen Vermittlern werden hiermit widerrufen, sofern vom Kunden nicht ausdrücklich anders bestimmt. Der Makler erhält seine Vergütung über die üblichen Courtagen der Versicherer; eine gesonderte Honorarvereinbarung besteht nur, soweit schriftlich vereinbart.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich:

• Ich habe alle Angaben in diesem Versicherungscheck nach bestem Wissen und Gewissen gemacht.
• Ich habe die gesetzlich vorgeschriebene Erstinformation des Vermittlers erhalten.
• Mir wurden die Ergebnisse der Analyse sowie identifizierte Handlungsempfehlungen erläutert.
• Mir ist bekannt, dass unvollständige oder unrichtige Angaben zum Verlust des Versicherungsschutzes führen können (vorvertragliche Anzeigepflicht nach §§ 19 ff. VVG).
• Ich habe ein ausgefülltes Exemplar dieser Unterlagen erhalten.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Im nächsten Schritt erhalten Sie eine schriftliche Auswertung Ihres Versicherungschecks mit konkreten Handlungsempfehlungen sowie passenden Angeboten unserer Vertragspartner.

Hinweis: Dieser Versicherungscheck dient der Bedarfsanalyse und Beratungsdokumentation gemäß § 61 VVG. Konkrete Vertragsempfehlungen erfolgen erst nach abgeschlossener Bedarfsanalyse und persönlicher Beratung. Alle Angaben sind freiwillig und werden gemäß DSGVO und Schweigepflicht behandelt.